【摘要】以下内容是由来学网小编六月整理的2020年银行从业《个人理财》高频考点，更多银行专业资格考试复习资料请关注来学网银行从业考试栏目或扫描二维码关注来学网官方微信公众号。

考点：工作流程与主要内容

一、工作流程

1.接触客户、建立信任关系

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

3.明确客户的理财目标

4.制订理财规划方案

5.理财规划方案的执行

6.后续跟踪服务

二、主要内容

个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规划八部分内容

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