2018年基金从业私募股权投资基金章节重点(概述)

2018年08月14日 来源:来学网

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1.股权投资基金——主要投资于“私人股权”的投资基金

私人股权——非公开发行和交易的股权,包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股、可转换为普通股的优先股和可转换债券。

2.在国际市场上,股权投资基金既有以非公开方式募集(私募)的,也有以公开方式募集(公募)的。在我国,目前股权投资基金尚只能以非公开方式募集。

3. 股权投资基金特点

投资期限长、流动性较(3—7年才能完成投资的全部流程——“有耐心的资本”);投资后管理投入资源较多;专业性较强;收益波动性较高(高风险、高期望收益)。

4.股权投资基金运作流程是其实现资本增值的全过程。从资本流动的角度出发,资本——股权投资基金——被投资企业。

5.与资本流动相对应的股权投资基金生命周期的四个阶段就是募集(只能向合格投资者募集)、投资(包括项目开发与初审、立项、签署投资备忘录、尽职调查、投资决策、签订投资协议、投资交割等环节)、管理(跟踪与监控、提供增值服务)和退出(以上市、挂牌转让、协议转让、清算等形式变现)。

6.股权投资基金运作关键要素:.基金规模及出资方式(投资资本额度及货币资金出资)、基金的管理方式(自我管理和受托管理);基金的投资范围、投资策略和投资限制;基金的收益分配。

7.基金收益分配主要在投资者与管理人之间进行。

股权投资基金的收入=所投资企业分配的红利+实现项目退出后的股权转让所得;基金利润=基金的收入-各项费用和税收-投资者出资本金

 

小编:十月

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