经培养培训学时达标并人员能力验证考试合格，取得由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心颁发的《税务筹划师》人员能力验证证书，从事税务筹划工作的专业技术人员，就是税务筹划师。

成为税务筹划师，需要先参加国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心(以下简称“认研中心”、英文简称“CCAI”)组织的培训（线上课程），学时达标后可参加税务筹划师人员能力验证考试。经培养培训学时达标并人员能力验证考试合格者，由国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心颁发《税务筹划师》人员能力验证证书，并可在国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心官网查询验证。

报考税务筹划师的流程如下：

1、向指定招生单位提交报名资料

2、缴纳学习费用

3、开通相应专业学习账号

4、登录人员能力验证综合服务平台学习

5、完成学习，可获得《学时证明》

6、凭《学时证明》可在指定时间内申请相应专业人员能力验证（考试）

7、提交个人能力验证（报考）材料

8、考生于个人中心缴纳能力验证（考试）费用

9、考生于统一时间参加人员能力验证（考试）

10、成绩公布

11、成绩信息查询

12、颁发相应专业人员能力验证证书

13、证书查询

税务筹划师人员能力验证(Taxpay Strategist Personal ProficiencyTesting)是对从事企事业单位纳税管理、调整和规划工作，使企业纳税行为符合法律法规和监管要求、行业规定的同时为企业提高纳税意识与效率的人员进行能力验证。 为提高税务筹划领域从业人员的理论知识与实际工作水平，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心决定开展税务筹划师人员能力验证工作。为规范 认研中心人员能力验证工作，依据《国家市场监督管理总局认证认可 技术研究中心合格评定技术体系文件管理办法(试行)》《国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心人员能力验证管理办法》等文件，组织制定《税务筹划师人员能力验证规则》。

报考税务筹划师，需要满足以下条件：

凡遵纪守法、参加培养培训学时满足要求，并符合下列条件中之一，可申请参加税务筹划师能力考核∶

1、取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位) (含在校应届毕业生)或者取得其他学科门类大学本科及以上学历(学位)，从事经济、财会、税务、法律相关工作满1年

2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历，从事经济、财会、税务、法律相关工作满1年；或者取得其他学科门类大学专科学历，从事经济、财会、税务、法律相关工作满2年

3、具备财会、税务、法律类职称或职业资格