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题库：基金从业

基金从业

3081. ( )是指通过一些理财规划的工具帮助客户评估目前的资产配置是否合理，发掘客户的理财需求，提出相应的改善意见。

3082. 下列属于理财经理工作方式的有( )。

3083. 理财经理可以根据客户家庭生命周期的( )来设计适合客户的投资理财组合，或进行基金资产配置。

3084. ( )是为投资人选择合适的基金产品前十分重要的环节。

3085. 投资人按风险承受能力可以至少分为哪几个类型？( )

3086. 下列关于稳健型投资者的说法，正确的有( )。

3087. ( )是保守型投资者可选择的基金产品。

3088. ( )是稳健型投资者可选择的基金产品。

3089. 关于理财经理，下列说法正确的有( )。

3090. 当客户选择IFA购买基金时，IFA通常会让客户填写事先准备好的问卷。下列选项中，属于该类问卷主要内容的有( )。

3091. 严格来说，理财经理也属于传统意义上的金融产品销售人员。( )

3092. 理财经理和客户之间只是简单的、一次性的交易关系。( )

3093. 基金理财作为金融理财一种重要的投资手段，是针对客户一时需要的一种综合性金融服务。( )

3094. 在我国，基金销售机构已经做到从产品销售的定位向给客户提供综合理财解决方案的定位转变。( )

3095. 理财经理是否推荐合适的基金，并进行合适的组合直接关系到投资人能否安心地通过长期投资获得稳定的投资回报。( )

3096. 理财经理通常给所有的客户提供相同的资产配置标准。( )

3097. 生命周期理论的基础是客户一生随着年纪的变化，工作或职业生涯发展处于不同阶段以及带来现金流状况和理财目标的变化。( )

3098. 在高风险的情况下获得一定的高收益是稳健型投资者主要的投资目标。( )

3099. 股票型基金是稳健型投资者可选择的投资产品或组合。( )

3100. 对于高风险投资者，应建议其长期持有大量的低风险基金产品，如货币或超短债基金。( )