《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》从总体上要求销售机构信息管理平台的建立和维护应当遵循安全性、实用性、系统化的原则，并且满足以下6个方面的要求：①具备该规定所列示的各项基金销售业务功能，能够履行法律法规规定的相关责任人的义务；②具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制，保障基金投资人资金流动的安全性；③具备基金销售费率的监控机制，防止基金销售业务中的不正当竞争行为；③支持基金销售适用性原则在基金销售业务中的运用；⑤具备基金销售人员的管理、监督和投诉机制；⑥能够为中国证监会提供监控基金交易、资金安全及其他销售行为所需的信息。